Pourquoi un reporting à la marque du cabinet
Vos clients attendent plus qu'un bilan annuel : ils veulent savoir chaque mois où ils en sont. Le reporting financier (ou reporting comptable) répond à ce besoin. Encore faut-il qu'il soit produit sans y passer des heures, et qu'il renforce la relation avec votre cabinet plutôt qu'avec un éditeur de logiciel.
En marque blanche, XBoard disparaît : vos clients voient votre cabinet, votre identité et votre adresse.
Ce que vous personnalisez
- L'identité visuelle : votre logo, vos couleurs et votre typographie sur chaque tableau de bord.
- Le domaine : la plateforme accessible sur votre propre sous-domaine, par exemple dashboard.votrecabinet.fr.
- Le contenu par client : les indicateurs, rapports et pages visibles, choisis dossier par dossier.
- Le prix : vous revendez l'accès à vos clients au tarif que vous fixez, sous forme d'abonnement mensuel.
Ce que reçoivent vos clients
- Leur compte de résultat et leur bilan, en annuel et en mensuel.
- Leurs soldes intermédiaires de gestion et plus de 20 indicateurs financiers.
- La comparaison avec l'année précédente et, pour les groupes, la vue multi-sociétés.
- Des exports PDF et Excel, en complément de la plaquette comptable.
Pour le cabinet : un portail unique
- Vue portefeuille : tous vos clients et leurs indicateurs clés sur un seul écran.
- Isolation totale des données : chaque client n'accède qu'à son dossier.
- Alimentation automatique : import du FEC ou connecteurs ACD, Pennylane et MyUnisoft, rafraîchis chaque jour.
- Sécurité : hébergement Microsoft Azure en France, Azure AD avec MFA.
Le modèle économique pour le cabinet
Avec engagement 12 mois, XBoard coûte 14 € HT par dossier et par mois à partir de 20 dossiers. Le prix de revente à vos clients est libre : le reporting devient une mission récurrente, qui fidélise et ouvre la porte à des missions de conseil (budget, trésorerie, rentabilité).
Voyez la marque blanche en démonstration. Sans développement, opérationnelle en 24 heures.
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