Qu'est-ce qu'une plaquette comptable ?
La plaquette comptable est le document qui présente les comptes annuels d'une entreprise : bilan, compte de résultat et annexe, souvent complétés des soldes intermédiaires de gestion, de ratios et d'une comparaison avec l'exercice précédent. L'expert-comptable la remet au dirigeant après la clôture, en général lors de l'entretien de bilan.
Les limites de la plaquette PDF
- Elle arrive tard : trois à cinq mois après la clôture, quand les décisions de l'année sont déjà prises.
- Elle est figée : une photographie annuelle, sans le détail des mois ni la possibilité d'explorer un chiffre.
- Elle est peu lue : des dizaines de pages de tableaux, quand le dirigeant cherche trois réponses.
- Elle coûte du temps au cabinet : mise en forme et commentaires refaits pour chaque dossier.
La plaquette dynamique avec XBoard
| Plaquette PDF | Plaquette dynamique XBoard | |
|---|---|---|
| Fréquence | Une fois par an | Mise à jour chaque mois, ou chaque jour pour les dossiers connectés |
| Contenu | Bilan, compte de résultat, annexe | États financiers PCG 2026, SIG, plus de 20 indicateurs, comparaison N / N-1 |
| Lecture | Tableaux statiques | Graphiques interactifs, vue mensuelle, retour aux comptes |
| Accès client | Fichier envoyé par e-mail | Portail en ligne à votre logo, vos couleurs et votre sous-domaine |
| Production | Mise en forme par dossier | Automatique depuis le FEC ou le logiciel comptable |
La plaquette réglementaire reste nécessaire : XBoard ne la remplace pas, il la prolonge. Et pour vos rendez-vous, les états s'exportent en PDF et en Excel.
Un meilleur entretien de bilan, et une mission de suivi
Pendant l'entretien de bilan, vous présentez les chiffres à l'écran : évolution mensuelle de la marge, EBE comparé à l'an dernier, poids de la masse salariale. Après le rendez-vous, le client garde l'accès à son tableau de bord. Le bilan annuel devient une mission de suivi récurrente, que vous pouvez facturer sous votre marque.
Transformez la plaquette de vos clients. Importez le FEC d'un dossier et présentez-lui sa plaquette dynamique.
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