Intégration Pennylane : les tableaux de bord de vos clients, alimentés chaque jour

Pennylane pour produire, XBoard pour piloter

Pennylane centralise la production comptable, la pré-comptabilité et la relation avec le client. Ce qu'il manque souvent au cabinet, c'est la couche d'analyse qui travaille sur l'ensemble du portefeuille : comparer les dossiers entre eux, suivre les mêmes indicateurs pour tous, et restituer un tableau de bord homogène, que le dossier soit sur Pennylane ou sur un autre logiciel.

XBoard ne remplace pas Pennylane : il lit les données comptables de vos dossiers et en fait des tableaux de bord. Votre production continue dans Pennylane, comme aujourd'hui.

Ce que la connexion vous apporte

• Plus d'export FEC pour les dossiers Pennylane : les données sont récupérées par l'API et rafraîchies chaque jour automatiquement.
• Les états financiers et les SIG du dossier au format PCG 2026, en vue annuelle et mensuelle, avec la comparaison N / N-1. Voir les SIG.
• Un tableau de bord financier de plus de 20 indicateurs : rentabilité, BFR, trésorerie, liquidité, solvabilité. Voir les indicateurs.
• Une vue portefeuille qui réunit vos dossiers Pennylane et ceux tenus sur ACD, MyUnisoft ou importés par FEC.
• Un portail client en marque blanche, à votre logo et sur votre sous-domaine.

Mise en place

1. Créez votre espace XBoard en ligne, puis connectez-vous avec votre compte Microsoft (Azure AD).
2. Activez le connecteur Pennylane et autorisez l'accès aux dossiers que vous souhaitez suivre.
3. Associez chaque dossier à sa société dans XBoard ; le premier import se lance automatiquement.
4. Analysez : les tableaux de bord sont prêts, puis mis à jour chaque jour. En cas d'erreur d'import, une alerte vous prévient.

Le déploiement initial prend moins de 24 heures, session d'onboarding comprise.

Pennylane est une marque de son propriétaire. XBoard est un service indépendant édité par BIWORKS.