MyUnisoft et XBoard : le reporting de vos clients, sans export ni ressaisie

De la production collaborative au pilotage client

MyUnisoft est un logiciel comptable en ligne conçu pour les cabinets, avec un espace collaboratif partagé avec le client. XBoard prolonge ce travail : à partir des écritures déjà saisies et révisées, il construit l'analyse financière du dossier et la présente au dirigeant sous forme de tableau de bord, mois après mois.

Vous gardez MyUnisoft pour la production ; XBoard ajoute la lecture des chiffres, la comparaison entre dossiers et la restitution à votre marque.

Ce que la connexion vous apporte

• Des données à jour chaque jour, sans export de FEC ni manipulation de fichiers.
• Le compte de résultat, le bilan et les SIG au format PCG 2026, en vue annuelle et mensuelle. Voir les SIG.
• Plus de 20 KPIs par dossier dans le tableau de bord financier : rentabilité, BFR, trésorerie, liquidité, solvabilité.
• Le benchmarking entre vos dossiers et la vue portefeuille du cabinet.
• La marque blanche : vos clients consultent leur tableau de bord à votre logo, sur votre sous-domaine.

Mise en place

1. Créez votre espace XBoard et connectez-vous avec votre compte Microsoft (Azure AD).
2. Activez le connecteur MyUnisoft et autorisez l'accès aux dossiers à suivre.
3. Associez chaque dossier à sa société dans XBoard ; le premier import démarre.
4. Analysez : tableaux de bord prêts, rafraîchissement quotidien, alerte en cas d'erreur d'import.

MyUnisoft est une marque de son propriétaire. XBoard est un service indépendant édité par BIWORKS.